FTI-Andersch AG Case: Business Transformation – Global Plastics AG

• Rückläufige Umsatzerlöse in Vergleich zu 2019 in 2020 und 2021, Corona-Effekt
• Zu hinterfragen, warum die Schrotterlöse überproportional zurückgegangen sind
• Strukturkosten insb. Personal wurden nicht im notwendigen Maße angepasst
• Sonstige betriebliche Aufwendungen wurden an neues Umsatzniveau und darüber hinaus optimiert (wie ist das ggf. erfolgt?)
• Eigenkapital aktuell sehr niedrig
• Kapitalbindung im Working Capital im Vergleich zum Umsatz hoch
• Ziele für 2022 sehr ambitioniert; sind die Umsätze mit konkreten Aufträgen hinterlegt?

Als Entscheidungsunterstützung hat Ihnen Ihr Team einen Report mit zusätzlichen Informationen bereitgestellt:

• Einschätzung über die Entwicklung der einzelnen Marktsegmente je Region sowie des Marktanteils der Global Plastics AG bis 2030
• Übersicht der Ausbringungsmengen an den aktuellen Produktionsstandorten der Global Plastics AG im Jahr 2021

Historische Absatzzahlen je Region und Segment liegen nicht vor und sind nicht zu berücksichtigen.
 

Interpretation Anlagen:

PT Segment:

• Stärkste Wachstum im asiatischen Markt zu beobachten; die Global Plastics AG produziert in Asien ausschließlich für das PT Segment; grds. ist das positiv zu bewerten, es muss jedoch weiterer Marktanteil gewonnen werden, um die Produktion auszulasten.
• Im südamerikanischen Markt könnte das schwächste prognostizierte Wachstum und der geringe Marktanteil der Global Plastics AG in Kombination mit der aktuellen Produktionsquote von 50 % PT Segment eine Herausforderung darstellen.

CT Segment:

• Besonders auffällig ist das relativ hohe prognostizierte Marktwachstum in Nord- und Südamerika; mit Anteilen von 30 bzw. 40 % in der Produktion ist die Global Plastics AG in beiden Wachstumsmärkten bereits gut aufgestellt; Ziel sollte es sein, die Marktanteile perspektivisch auszubauen.
• Der Europa-Bedarf wird größtenteils durch das Werk in Deutschland gedeckt; freie Kapazitäten in Ungarn könnten hier entlasten.
• Asien wird momentan nicht bedient, hat aufgrund der Marktgröße jedoch Potenzial.

CON Segment:

• Der asiatische Markt ist fast so groß wie alle anderen zusammen; Kunden hat die Global Plastics AG jedoch noch keine; auch hier bieten sich Chancen.
• Die Märkte Südamerika, Nordamerika und Europa werden 2030 gut erschlossen sein; die aktuellen Produktionskapazitäten in den Regionen erscheinen der Größe der Märkte angemessen.

Lösungsskizze anhand einer SWOT-Analyse:

Strengths:

• Patente: patentierte Technologien in den Bereichen Spritzguss, Kunststoffgalvanik sowie Heißprägung.
• Guter Kundenstamm: Deutsche Premium-OEMs.
• Produktqualität: Qualitätsführer im Interior-Markt.
• Hoher ESG Standard: Nachhaltigkeit und ESG sind tief in der Unternehmensidentität verankert, umweltfreundliche Produkte, Erfüllung von strengeren Vorschriften hinsichtlich CO2-Neutralität der Wertschöpfungskette.
• Globales Produktionsnetzwerk: Fünf Standorte weltweit, wichtige Regionen abgedeckt.

Weaknesses:

• Primär deutscher Kundenstamm: Ausländische OEMs werden – Stand heute – nur bedingt bedient.
• Höher positioniertes Preisniveau: Asiatische Wettbewerber führen Preiskampf auf annähernd gleichem Qualitätsniveau.
• Produktion in HCC (High Cost Country): Zwei der fünf Produktionsstandorte liegen in Ländern mit hohen Lohnniveaus (DEU und USA).

Opportunities:

• Umsatzpotenzial mit neuen Kunden: Asiatischer Markt weist ein explizites Wachstum auf; internationale OEMs können aus China heraus auch in anderen Ländern beliefert werden.
• Umsatzpotenzial mit neuen Produkten: Forcierter Einstieg in das Elektroautogeschäft (Komponenten), oder Einstieg in Non-Automotiv-Märkte.
• Umsatzpotenzial in neuen Regionen: Neue Absatzmärkte erschließen.
• Wachstum durch Akquisition: Aufkeimende asiatische Wettbewerber können akquiriert werden, um den Wettbewerbsdruck/Preiskampf zu reduzieren und besseren Marktzugang zu erzielen

Threats:

• Steigender Wettbewerb: Aufkeimende Konkurrenz durch asiatische Marktbegleiter.
• Bevorstehender Preiskampf: höhere Kosten für Global Plastics durch teilweise Produktion in HCC (High Cost Country); asiatischer Wettbewerb mit Produktion in LCC bietet ähnliche Qualität bei niedrigeren Preisen.
• Drohender Verlust von Marktanteilen: wachsender Markt in allen drei Segmenten in Asien, prognostizierter Markanteil Segmente CON und CT in 2030 gegen 0 %, Relevanz der Global Plastics AG für global handelnde OEMs könnte in den Hintergrund treten, da international tätige OEMs globale Präsenz ihrer Lieferanten fordern".

Siehe Lösung 2.1 und Lösung 2.2.

Den aktuellen Production Footprint entnehmen Sie der Anlage 3.

Den aktuellen Production Footprint entnehmen Sie der Anlage 3.

Erarbeiten Sie Ihre Optimierungsansätze unter Berücksichtigung der erhaltenen Informationen. (Qualitativ – keine Berechnung notwendig).

Den aktuellen Production Footprint entnehmen Sie der Anlage 3.

Lösungsskizze anhand der Ansoff Matrix:

Existing Products / Existing Markets (Market penetration):

• Steigerung der Marktanteile mit den bestehenden Produkten (PT, CT, CON) in den existierenden Märkten (primär deutsche Premium-OEMs).

Existing Products / New Markets (Market development):

• Eintritt in neue Märkte mit den bestehenden Produkten (PT, CT, CON). Bisheriger Kundenstamm primär deutsche Premium-OEMs. Mögliche Erweiterungen: Weitere deutsche OEMs im mittleren Preissegment (z.B. VW, Opel, Smart) oder internationale OEMs im niedrigen, mittleren und premium Preissegment. (z.B. Mazda, Volvo, Rolls-Royce).

New Products / Existing Markets (Product development):

• Aktuelle Produkte umfassen Kunststoffbauteile für Fahrzeuginnenräume. Hier können weitere Teile für den Interior oder Exterieur Bereich der Fahrzeuge erstellt werden. Wichtig zu beachten, eine gewisse Übertragbarkeit der bestehenden Produktionskompetenzen und möglichen Investitionen für die Einführung und Herstellung neuer Produkte.
• Auswahl Beispiele Produkte Fahrzeug: Sitze, Headliners, Interior Beleuchtung, Sonnenblenden, Türgriffe, Fensterkomponenten, Lenkräder, Spiegel, Pedale.

New Products / New Markets (Diversifikation):

• Hier kann der Kandidat oder die Kandidatin kreativ werden. Im ersten Schritt macht es Sinn, die bestehenden Technologien (Kunststoff-Fertigung) für Produkte in anderen Industrien zu nutzen, bspw. für Möbel. Es besteht aber die Möglichkeit, mit neuen Technologien bestehende Kapazitäten und Flächen in den Produktionshallen zu nutzen, um andere Produkte für verschiedene Industrien zu produzieren.