expert
Experte mit der besten Antwort

Dorothea

100% Empfehlungsrate

16 Meetings

128 Q&A Upvotes

219 USD / Coaching

1

# How do you go about market sizing questions and setting up a logic tree?

Hi there,
I was just wondering if you guys have some tips around market sizing questions

--> e.g. How many hotel rooms does city XY have?
OR
--> How many smart phones users are there in Germany?

Many thanks,
julian

Hi there,
I was just wondering if you guys have some tips around market sizing questions

--> e.g. How many hotel rooms does city XY have?
OR
--> How many smart phones users are there in Germany?

Many thanks,
julian

1 Antwort

• Upvotes
• Datum aufsteigend
• Datum absteigend

Hi Julian,

unfortunately, there is no single universal approach here than can be applied to all market sizing cases. However, some general advice:

1. Think about the factors the number to estimated depends on, e.g. for hotel rooms this clearly is
• Supply: The number of hotels, number of rooms and estimated utilisation or
• Demand: The number of travellers staying overnight
2. Once you have defined these factors, think about how to estimate them, e.g. number of hotels in a given city:
• think about a city you know well and compare it to the one you are dealing with in your case (draw the tree accordingly)
• think about your last search on Booking.com and think about how many hotels showed up and compare the city to the one at hand
• think about the number of five star hotels in the city, then estimate the total percentage of five star hotels within the total hotel population (e.g. 5% five star hotels)
3. Think about how to break down some of the factors and where it makes sense to get to a higher level of detail e.g. for smart phone users it makes sense to break down the number of German citizens into age groups and then estimate the percentage of smart phone users - just do so by thinking about your own personal network
4. The more detailed the tree, the easier it often is to solve the problem at hand, however, you will also need to make reasonable assumptions.
5. It is always useful to come up with two different approaches how to solve the problem (see 1 - supply and demand) and make a quick cross-check at the end of the case (does the result feel right, if you approach the problem from a different angle?)
6. In general, market sizing question sometimes seem to be very abstract, however, once you start digging deeper into the problem, you will see that very often you can break down the problem further, make a few reasonable assumptions and eventually arrive at a number that is very close to the true answer.

Hope this helps

Hi Julian,

unfortunately, there is no single universal approach here than can be applied to all market sizing cases. However, some general advice:

1. Think about the factors the number to estimated depends on, e.g. for hotel rooms this clearly is
• Supply: The number of hotels, number of rooms and estimated utilisation or
• Demand: The number of travellers staying overnight
2. Once you have defined these factors, think about how to estimate them, e.g. number of hotels in a given city:
• think about a city you know well and compare it to the one you are dealing with in your case (draw the tree accordingly)
• think about your last search on Booking.com and think about how many hotels showed up and compare the city to the one at hand
• think about the number of five star hotels in the city, then estimate the total percentage of five star hotels within the total hotel population (e.g. 5% five star hotels)
3. Think about how to break down some of the factors and where it makes sense to get to a higher level of detail e.g. for smart phone users it makes sense to break down the number of German citizens into age groups and then estimate the percentage of smart phone users - just do so by thinking about your own personal network
4. The more detailed the tree, the easier it often is to solve the problem at hand, however, you will also need to make reasonable assumptions.
5. It is always useful to come up with two different approaches how to solve the problem (see 1 - supply and demand) and make a quick cross-check at the end of the case (does the result feel right, if you approach the problem from a different angle?)
6. In general, market sizing question sometimes seem to be very abstract, however, once you start digging deeper into the problem, you will see that very often you can break down the problem further, make a few reasonable assumptions and eventually arrive at a number that is very close to the true answer.

Hope this helps

## Verwandte BootCamp-Artikel

### Focusing on The Core: Mock Interviews

It is to practice as many cases as possible - both as interviewee and as interviewee. Here are a couple of guidelines to help you get started

### Issue Tree

The Issue Tree Framework can be used to break down the problems of a case to its components and significantly increase your speed during case interviews.

### Market Sizing

Market Sizing Questions are used to test your quantitative & reasoning skills. Learn more on how interviewers evaluate your given answer!

2 Q&As

### MECE Principle

The MECE method is a way of segmenting data into sub-elements that are mutually exclusive & collectively exhaustive. Learn more now!

Quiz

### Important Facts

It's essential to know some key figures regarding geographies, population, economies for your case interviews. We summarized them for you here.

1 Q&A

## Verwandte Cases

### Oliver Wyman case: Full Electrons Ahead

78,0 Tsd. mal gelöst
Oliver Wyman case: Full Electrons Ahead Your client, large automotive OEM WyCar, has developed its first fully electric vehicle (EV) and introduced it as a pilot on the Austrian market last year. However, sales have been far below the expected numbers. The management has engaged you to support them in understanding the reasons and advise them on how to adjust the product offering.
| Bewertung: (4.6 / 5.0)

Your client, large automotive OEM WyCar, has developed its first fully electric vehicle (EV) and introduced it as a pilot on the Austrian market last year. However, sales have been far below the expected numbers. The management has engaged you to support them in understanding the reasons and advise ... Ganzen Case öffnen

### Bain Case: Altes Weingut

51,3 Tsd. mal gelöst
Bain Case: Altes Weingut Sie erben von Ihrem Großvater ein Weingut, die Old Winery, welche sich seit fünf Generationen in Familienbesitz befindet und bis ins 16. Jahrhundert datiert werden kann. Auf den elf Hektar der Old Winery werden konventionell, d.h. nicht biologisch betrieben und zertifiziert, je zur Hälfte weiße und rote Trauben angebaut, wobei der Rebbestand bezüglich Alter und Pflege in gutem Zustand ist. Insgesamt werden nur ¼ der Ernte selbst zu Wein gekeltert; der Rest wird weiterverkauft. Ihr Großvater, der selbst am Image des Weinguts nichts verändern wollte, überließ die Bewirtschaftung und Verwaltung einem jungen dynamischen Winzer. Auf Grund des wenig bekannten Images des Weinguts ist die aktuelle Nachfrage nach dem eigenproduzierten Wein nicht besonders hoch. Da Sie sich mit Weinanbau wenig auskennen, wollen Sie das Weingut nicht operativ leiten, aber finden die Idee spannend, ein Weingut zu besitzen. Ihr Plan ist es jedoch, dem Weingut einen frischen Wind einzuhauchen.
| Bewertung: (4.4 / 5.0)

Sie erben von Ihrem Großvater ein Weingut, die Old Winery, welche sich seit fünf Generationen in Familienbesitz befindet und bis ins 16. Jahrhundert datiert werden kann. Auf den elf Hektar der Old Winery werden konventionell, d.h. nicht biologisch betrieben und zertifiziert, je zur Hälfte weiße und ... Ganzen Case öffnen

### Roland Berger Case: Onlinestar

34,1 Tsd. mal gelöst
Roland Berger Case: Onlinestar Onlinestar, ein Onlinehändler für Möbel- und Gartenprodukte (Kerngeschäft) ist durch eine Ausweitung des Produktportfolios in den letzten Jahren stark gewachsen. Das Unternehmen importiert hauptsächlich Ware von chinesischen Herstellern, verfügt aber auch über eine eigene Produktion von Katzentoiletten (Sondergeschäft) in Osteuropa. Der Vertrieb der Waren erfolgt über Amazon und ebay, seit kurzem aber auch über einen Onlineshop auf der eigenen Website. Trotz dieser Entwicklung haben sich die Finanzkennzahlen in den letzten Jahren verschlechtert. Insbesondere hat sich dabei die Rohertragsmarge deutlich reduziert. In Verbindung mit einem deutlichen Anstieg der Versandkosten führte dies zu einem erstmalig negativen Ergebnis im gerade abgeschlossenen Geschäftsjahr und einer hierdurch angespannten finanziellen Situation. Vor dem Hintergrund eines erwarteten stagnierenden Umsatzes für das aktuelle Geschäftsjahr ist kurzfristiger Handlungsbedarf gegeben. Der Vorstand von Onlinestar bittet Sie um eine Analyse der Gründe für das negative Ergebnis, sowie eine daraus abgeleitete Handlungsempfehlung. Als Berater sollen Sie Ihre Kenntnisse im Onlinehandel einbringen und Lösungsansätze erarbeiten. Zusätzlich möchte der Vorstand von Ihnen eine Umsatz- und Rohertragsplanung für das gerade beginnende Geschäftsjahr erhalten.
| Bewertung: (4.3 / 5.0)

Onlinestar, ein Onlinehändler für Möbel- und Gartenprodukte (Kerngeschäft) ist durch eine Ausweitung des Produktportfolios in den letzten Jahren stark gewachsen. Das Unternehmen importiert hauptsächlich Ware von chinesischen Herstellern, verfügt aber auch über eine eigene Produktion von Katzentoilet ... Ganzen Case öffnen

### TKMC Case: Elevators

16,4 Tsd. mal gelöst
TKMC Case: Elevators Ihr Kunde ist Marktführer im nordamerikanischen Aufzugsservicegeschäft. Dieses gliedert sich in die Bereiche Neuanlagenbau, Aufzugsmodernisierung und Service. Unser Kunde ist über ein Filialnetz besonders stark in mittleren Städten vertreten und möchte nun in Großstadtzentren sein Geschäft weiter ausbauen. Sein nächstes Ziel ist Manhattan und er fragt sich, wie groß das Potential ist.
| Bewertung: (4.2 / 5.0)

Ihr Kunde ist Marktführer im nordamerikanischen Aufzugsservicegeschäft. Dieses gliedert sich in die Bereiche Neuanlagenbau, Aufzugsmodernisierung und Service. Unser Kunde ist über ein Filialnetz besonders stark in mittleren Städten vertreten und möchte nun in Großstadtzentren sein Geschäft weiter a ... Ganzen Case öffnen

### DB MC Case: Einstieg in das internationale Fernbusgeschäft

4,9 Tsd. mal gelöst
DB MC Case: Einstieg in das internationale Fernbusgeschäft Für Unternehmen ergeben sich durch die Digitalisierung neue Chancen und Risiken. Neue Märkte mit großem Potenzial können erschlossen werden – gleichzeitig erhöhen Wettbewerber den Konkurrenzdruck. KMUs, Start-ups und Konzerne bringen unterschiedliche Kompetenzen und finanzielle Möglichkeiten mit. Erst vor wenigen Jahren ist ein Start-up mit Know-how im Online-Vertrieb nach der Änderung des Personenbeförderungsgesetzes in den deutschen Fernbusmarkt eingetreten, welches schnell ein großes Netzwerk an Subunternehmen aufgebaut und damit große Marktanteile gewonnen hat. Dies hatte erheblichen Einfluss auf das Kerngeschäft der Deutschen Bahn. Mit dem Ziel Synergien zu nutzen und die Bedürfnisse des Kunden ganzheitlich zu erfüllen, konzentriert sich die Deutsche Bahn nicht allein auf ihre bisherigen Geschäftsmodelle, sondern kooperiert mit anderen „Mobility-Unternehmen“. Von Ihrem Kunden aus dem Topmanagement wurden Sie als Consultant von DB Management Consulting beauftragt, einen Business Case zu bewerten und zu prüfen, ob die Deutsche Bahn ihr bisheriges Geschäftsmodell öffnen sollte, um durch die Kooperation mit einem etablierten mittelständischen Busunternehmen in das internationale Fernbusgeschäft einzusteigen. Die Deutsche Bahn bietet bereits wenige internationale Verbindungen der Marke „IC Bus“ an, jedoch hat die DB-Tochter in der Vergangenheit große Marktanteile verloren. Im Rahmen der Einführung soll dem Kunden zunächst die Verbindung Hamburg – Lund (Schweden) ohne Zwischenstopp in 7 Stunden angeboten werden. Die Distanz zwischen Lund und Hamburg liegt bei 385 km. Bei erfolgreichem Start ist ein schnelles Roll-out auf andere internationale sowie deutschlandweite Strecken geplant. Im Fokus stehen die Erhöhung des Marktanteils, die Bewertung der Nachfrage des Kunden, der Kosten und Erlöse sowie das prognostizierbare Wachstum im Fernbusmarkt.
| Bewertung: (4.3 / 5.0)

Für Unternehmen ergeben sich durch die Digitalisierung neue Chancen und Risiken. Neue Märkte mit großem Potenzial können erschlossen werden – gleichzeitig erhöhen Wettbewerber den Konkurrenzdruck. KMUs, Start-ups und Konzerne bringen unterschiedliche Kompetenzen und finanzielle Möglichkeiten mit. Er ... Ganzen Case öffnen